В книге рассказывается о нелёгкой судьбе мальчика Марика. Мама  оставила его 10 лет назад  ещё маленьким мальчиком  у дверей приюта  и из личных вещей у него есть только старое одеяло, в которое он был завёрнут, да сборник занимательных задач. И живёт он в «самом не волшебном месте», где ему не нравится, и он решается на побег.
Марик не будет больше жить в этом не волшебном месте. Он уйдёт в цирк. Он ещё не знает, что придумает, чтоб его взяли туда, но ведь он может быть очень полезным. К примеру, он может подметать манеж, поить лошадей, он может выколачивать попоны, он может заваривать всем чай и кофе, и ещё он умеет пришивать пуговицы, чистить ботинки и делать бутерброды с солёным огурцом и варёной колбасой — их учили этому в приюте на уроках «подготовки к самостоятельной жизни».
Потому что, хотя вчера в цирке и не было клоуна, однажды он обязательно там появится. А вот когда сам цирк появится в городке — совершенно неизвестно. И Марик не может ждать так долго.
И тут с мальчиком начинают  происходить чудеса, главным из которых  – цирк «Каруселли», вместе с ним Марик отправляется в столицу в надежде на новую интересную жизнь, полную приключений. Он приобретает друзей: клоуна, Китценьку, принцессу Амалею или как её ещё звали Карамелькой, которая в своей достаточно благополучной семье оказывается довольно несчастливой девочкой. Хотя у неё очень хорошая мама. Просто она, взяв на себя груз ответственности королевы и министра, почему-то забыла, что любовь к дочери, даже если она принцесса, не измеряется мерой. И что обязательно нужно дать понять об этом маленькой Амелии, а то она исчезнет, как это и происходит. Когда её мама-министр услышала в шкатулке звуки колыбельной песни, она ощутила чувство вины, что не дарила дочери достаточно любви, тепла. Осталось только вернуть дочь Амелию, чтобы исправить свои ошибки.
Пожалуй, шкатулка мудрого клоуна – едва ли не единственная волшебная вещь во всей сказке. Нет, там конечно есть говорящие животные, королевство с королём и королевой, невероятно добрые люди, а настоящего волшебства почти что нет. И всё плохое, и хорошее там случается, благодаря душевной силе и слабости людей. И исправляется к лучшему не по мановению волшебной палочки, а путём осознания и исправления ошибок, взаимопонимания и доверия между героями.